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募资驱动产能、研发实力提升
2021年4月7日，深交所披露，证监会核准创易通首次公开发行股票注册登记。根据计划，公司股票将于2021年5月10日认购。
创易通是一家以RD、设计、精密制造为核心，为客户提供精密连接器、连接线、精密结构件等互联产品的国家高新技术企业。按应用领域划分，产品主要包括数据存储互联产品及组件、消费电子互联产品及组件、新能源精密结构件等。
根据招股书，公司的主要客户包括盛蝶(西部数据)、兴科金鹏、魔石等公司。2018年新开了公牛集团和小米的新客户。
随着公募基金的到位，制约公司发展的瓶颈被打破。
从募投项目来看，未来，创易通精密连接器和线缆产能，以及公司整体RD实力将进一步提升。
客户覆盖西部数据和小米，盈利能力稳步增长。
经过多年的RD、设计和精密制造经验，创易通掌握了互联产品和精密结构件相关的设计和制造核心技术，获得了稳定、优质的客户群。
“该公司已成为全球知名闪存供应商盛迪(西部数据)在中国最重要的连接器供应商之一。此外，还与莫仕、兴科金鹏、Etti等国际知名厂商建立了稳定的长期合作关系。”创易通招股书指出。
在国内市场，与安科创新、公牛集团、小米等行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
与国内外行业领袖的良好合作，保证了创易通订单的快速持续增长，丰富的优质客户资源，也成为了公司的竞争力之一。
就具体产品而言，公司主要产品包括数据存储互联产品、消费电子互联产品和精密结构件。
以高速连接器和元器件为例，包括SATA、DDR4系列、USB3.0等产品。比如USB3.0，主要功能是充电和数据传输，主要用于u盘(优盘)等移动设备之间的数据传输。
从过去的营收构成来看，创易通的营收大部分来自互联产品和组件，主要应用在数据存储和消费电子领域。
仅2020年，公司消费电子互联产品及组件收入为2.51亿元，数据存储互联产品及组件收入为1.87亿元，占比分别为54.92%和40.94%。
受新冠肺炎疫情对其下游客户的影响，创易通消费电子互联产品收入小幅下滑，但数据存储互联产品收入较2019年逆市增长。
此外，通信互联产品和组件开始为公司贡献新的收入增量。
“借助5G网络商业化带来的商机，公司计划进一步拓展通信领域的业务。目前公司已与摩视、AVIC光电等公司合作，5G通信中使用的部分高速连接器产品已进入样片、试制和小批量生产阶段。”创易通招股书指出。
更重要的是，从2018年到2020年，公司的利润率一直保持相对稳定。
数据显示，公司本期综合毛利率分别为28.39%、30.12%、32.91%，基本保持稳定，其中数据存储互联产品及组件毛利率分别为44.94%、45.23%、49.52%，保持了较高的毛利率水平。
得益于营收规模和利润率的稳步提升，过去几年创易通的运营能力持续增长。
同期，创易通营业收入分别为36761.74万元、44114.18万元和46176.15万元，年均复合增长率为12.08%，实现净利润4142.05万元、6512万元和7452.02万元。
在2020年疫情爆发的背景下，这并不容易。
上述增长趋势延续至今。据创易通预测，2021年一季度，公司营业收入同比增长36.64%-61.49%，归属于母公司股东的净利润同比增长34.50%-66.53%。
弥补融资短板，通过扩产增加惠州项目收入。
虽然业务能力持续稳定增长，但与同行业其他公司相比，创易通还是存在一些不足。
最明显的就是融资渠道单一的劣势。目前公司资金主要来源于自有积累资金和银行贷款，产能扩张、技术升级和新产品开发带来的局限性越来越明显。
“公司急需拓宽融资渠道，解决资金紧张，加大生产和RD投入，提高公司核心竞争力。”创易通招股书指出。
以2020年为例，公司本期筹资活动现金流入较大，主要是公司当年建设惠州工业园区新增银行贷款。
融资渠道单一带来的负面影响是，虽然公司客户资源丰富，订单稳定，但由于资金场地等制约因素，产能已经趋于饱和，急需通过拓宽融资渠道和生产场地来增加投资，扩大产能。
数据显示，2018-2020年，创易通产品产能利用率普遍超过100。以高速连接器和组件为例，上述期间产能利用率分别为130.98%、102.73%和69.91%。
其中，2020年受疫情影响，高速连接器和组件产能利用率下降，但现在随着制造业复苏，市场需求恢复正常，扩大产能是必然。
“受资金、场地、设备等因素限制，产能基本饱和，现有客户订单生产进度紧张。”创通说。
也正是在这种背景下，创易通的IPO募集资金项目包括惠州创易通精密连接器及线缆建设项目拟募集资金3.69亿元。
根据规划，项目建设期两年，生产期三年。项目投产后，第一年产出率为50%，第二年为75%，第三年为100%。该项目预计生产年实现营业收入71645万元。
“通过扩大生产规模，可以充分发挥公司自身的技术优势，进一步提高核心竞争力和市场占有率。”创通说。
需要指出的是，上市的同行公司主要集中在消费电子、手机通讯、汽车、航空航天等领域，与创易通专注于数据存储和消费电子应用不同，同质化程度较低。
此外，创易通的发展战略是差异化竞争，专注于高端客户和行业附加值更高的产品，因此其产品被替代的风险较小，上述扩大的产能有望得到很好的消化。
上述产能扩张无疑将为创易通带来新的收入增量，从而为公司未来几年的增长提供坚实支撑。
帮助RD通信业务拓展，享受5G基站的增长红利。
提高产能只是一个方面。创易通本身通过自身的技术积累和RD实力寻求产业链的横向扩展。
目前，公司已与魔石、AVIC光电等公司合作，部分用于5G通信的高速连接器产品已进入样片、试制和小批量生产阶段。开发的高精度/高密度/高速背板连接器和组件产品可广泛应用于通信基站(BBU模块)、交换机、核心路由和服务器(数据中心)等通信领域。
自2020年起，通信互联产品及元器件在创易通的营收结构中单列。本期该收入初步实现1018万元。
根据创易通的计划，该公司还将“并积极向5G通信等领域发展。”这有望使其享受到5G技术发展带来的行业红利。
而通信和数据传输作为连接器应用的第二大领域，4G网络的逐步完善带动了手机基站的逐年增长。
从中国的发展来看，2014年至2019年，中国移动电话基站数量从351万个增加到841万个，年均复合增长率为19.10%。
自2019年以来，各国部署了一些5G基站。预计在5G商用初期，基站数量也将同步快速增长。
另一方面，连接器的应用主要体现在手机基站设备上，与全球基站设备数量的快速增长密切相关，通信基站的增长趋势将直接带动通信连接器市场的快速发展。
在上述背景下，创易通更好的RD能力和更快的新产品开发周期的优势也随之而来。
目前，创艺通主要以定制产品为主，新产品一般会经历产品研发、模具开发、样品、试产、小批量生产到批量成熟生产的过程。
在与西部数据行业龙头企业合作的初期，创易通较早成立了RD中心，形成了高性能材料研究、产品设计、计算机仿真、模具设计、塑料模具设计、自动化开发、实验测量、在线快速检测、表面处理技术的垂直一体化RD模式。
受益于计算机仿真技术、统计公差分析技术等的积累。，创易通能有效满足下游客户对供应商快速反应能力的要求。
一般来说，连接器产品需要20-30天，数据线产品需要10-20天，精密结构产品需要7-15天，是行业内新产品开发周期快的公司之一。
在其背后，由创易通RD团队支持的创易通RD中心，已被认定为深圳市新一代信息技术企业技术中心，是战略性新兴产业。
截至2020年底，公司拥有RD人员134人，占员工总数的12.47%，拥有专利245项，其中发明专利3项，实用新型专利195项，外观设计专利47项。该公司正在申请20项发明专利。
优秀的RD团队和丰富的技术储备保证了公司创新的可持续性。
此外，在现有核心技术体系的支持下，公司RD人员还参与客户的产品开发，从电子产品元器件制造商的角度提出专业建议和探索性开发。
根据针对性发展的要求，无疑将进一步增强公司客户的粘性，确保RD产品的市场领先地位。
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